吉隆坡:建筑公司TCS Group Holdings Bhd向公众提供1080万股23仙的新股,超额认购了33.39倍。
寻求在大马证券交易所ACE市场上市的TCS周二表示,已收到5,825份申请,涉及3亿1738万股,总值8542万令吉。
上市需要公开发行最多9000万股新股,占其扩大后的缴足股的25%,筹集约2070万令吉。卖方提出出售多达1800万股现有股份。
TCS表示,合资格人士可认购720万股新股。还向机构投资者和部分投资者定向增发了3240万新股和1800万现有股票。
批准的土著投资者的另外3960万股也已全部配售。
分配通知将于2020年7月21日或之前发布给所有成功申请者。
TCS Group董事总经理Datuk Tee Chai Seng表示,他们对IPO的积极反应感到非常高兴,因为这反映了市场对该集团增长前景的信心。
“对于我们来说,这确实是一个适当时机,可以进一步巩固我们的立足点,并充分利用建筑业的机遇,这要归功于客户管道中可能推出的房地产以及实施各种政府措施和经济刺激方案。
“展望未来,我们将把募集的资金用于进一步加强我们在高层专用建筑和公共建筑领域的影响力,并以我们在建筑工程项目中的良好往绩为后盾。
“我们还计划通过涉足基础设施建设服务来扩大收入来源,包括主要道路,高速公路和桥梁。为了支持我们的扩张计划,我们将购买卡车,挖掘机和塔式起重机等机械设备,仅举几例。
目前,TCS集团的大多数项目都在巴生谷和森美兰州。
TCS集团计划于7月23日在ACE市场上市。上市后,TCS集团的市值为8280万林吉特,基于每股23仙的发行价和3.6亿股的扩大缴足股本。
RHB投资银行是IPO的唯一主要顾问,保荐人,唯一承销商和独家配售代理。